近期，中美经贸摩擦缓和，避险情绪降温，叠加8月份物价和金融数据略超市场预期，带动国债期货交易价格连续走低，央行降准利好兑现和10年期国债收益率降至3%关口后也存在部分机构止盈离场，短期国债期货价格可能继续调整。 更多
在经过8月初至今的上涨后，当前上证指数来到了7月初期货商品市场阶段性高点的位置，能否放量突破成为关键。本周A股进入事件窗口期，如果MLF降息或是LPR报价利率下降，将有利于IC与IH比价进一步扩大;反之，9月最后一周可能成为投资者普遍“落袋”的时间窗口。 更多
期指三个品种继续上扬，其中IC表现突出，现货投资主力合约涨幅超过2%，IF及IH则涨幅相当，主力合约分别上涨0.86%和0.87%。基差方面，由于走势各有不同，IC贴水较前一周略有收窄，主力合约贴水2.4点，IF及IH升水幅度则双双减小，主力合约分别升水4.4点和1.2点。 更多
19H2美联储启动预防式降息周期，中国金融供给侧改革纵深推进，新LPR改革、全面降准及地产融资下降等因素助推利率下行。当前广谱利率面临加速下行，中央降实体融资成本的政策目的十分明晰。 更多
8月以来猪价加速上涨，单月累计涨幅高达30%。自今年5月起国内猪价就持续上涨，22省市猪肉平均价格从5月初的23.8元/千克上涨至7月末的27.6元/千克，3个月累计涨幅达到16%。8月以后猪价加速上涨，到9月6日22省市猪肉平均价格已经达到36.6元/千克的新高，单月涨幅超过30%，也远高于5月到7月的累计涨幅。 更多
2019年9月10日，国家外管局宣布决定取消QFII和RQFII投资额度限制，证监会会议提出当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务。我们认为，这推进了资本现货交易市场制度性改革的两条重要主线： 更多
周三A股市场的走势逊色于预期。因为，关于取消QFII投资额度，证监会深化资本现货投资市场改革12条出炉等相关报道发出了积极信号，但是，受到白酒股高位杀跌等因素的影响，指数高开低走，上证综指一度有考验3000点支撑的态势。 更多
IC主力合约经过长期振荡，最近突破上方压力形成上涨趋势。从趋势指标看，K线持续上行，现货交易均线系统拐头向上后保持多头排列，MACD指标底背离后上穿零轴并稳步上行，BOLL通道开口迅速扩大，各指标均显示目前已经进入上涨趋势之中。 更多
消费备受市场偏好确实是共识，这点在历史上已被充分证明。在2005年以来消费股行情共有9段，期间指数涨幅均明显高于上证综指涨幅。而在2005-2009年中，消费指数与上证综指走势高度重合，此后开始出现分化。 更多
19年来，成长板块重新企稳上行，但ST指数和小盘指数下行，两者分离意味着成长股内在投资逻辑正在发生深刻变化。金融供给侧改革加速A股进化2.0时代，绩优绩劣分化加剧，成长板块新生。 更多
8月中下旬以来，国内利好政策密集出台，A股市场的人气也在逐步恢复。中美贸易摩擦升级压制全球风险偏好，但在A股市场已经在较大程度上消化利空，其对负面冲击已经钝化。当下，市场利好因素不断积聚，企业业绩底也即将探明，期指迎来单边操作机会。 更多
7月宏观经济数据较6月明显增幅回落，支撑了期债连续半月的偏强走势。对于即将公布的8月经济数据，我们认为大概率延续7月偏弱走势。预计8月CPI可能2.6%左右，核心CPI可能1.7%左右，M2可能8.4%—8.7%。 更多
8月中下旬以来，由于经济数据处于空窗期，前期经济数据回落的利好已经兑现，同时市场预期的LPR改革后的首次MLF操作利率没有调降，现货投资市场出现短暂振荡调整。 更多
现货交易短期海外环境“暴风雨”来袭，中美贸易战升级，美股复制去年10、11月的踩踏风险。首先，中美贸易战升级，美股基本面预期将进一步变差;第二，过去几个月支撑美股反弹的降息预期已经充分被pricein，美股当前的估值并不低 更多
近10年内，A股规模增长较快，其行情变化对国民经济的影响在逐步增大。笔者认为，目前选择在市场低位逆势入场的现货投资者或许看到了多重利好因素，A股已处于新一轮牛市的初期阶段。 更多
现货交易在随后的走势中，上证综指等A股主要指数渐趋回稳，甚至还有小幅收复失地的态势，个股行情更是活跃，出现了九鼎新材、华北制药、深大通等超级强势股。看来，A股市场具备了强大的韧性。 更多
不知道股民朋友注意到没有，近期A股现货投资市场渐渐呈现三大反差。在连续下跌之后，A股本周终于齐齐翻红，其中上证指数涨1.77%，深成指涨3.02%，中小板指涨3.98%，创业板指涨4%。 更多
上周，指数全面上涨，中小创表现强于大市值。其中，创业板指涨幅最大为4.0%，上证综指涨幅最小为1.77%。三大指数中，中证500强于沪深300强于上证50。仅银行、建筑装饰、钢铁3个行业下跌，11个行业表现强于沪深300指数，Alpha收益机会均衡。 更多
主力合约周涨幅为2.1%，IF次之，现货投资主力合约当周上涨近2%，IH涨幅相对较小，主力合约上涨不到1.7%。基差方面，随着市场预期好转，期货贴水有所收窄，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水25.7、22.2和57.9点。 更多
在原有1年期一个期限品种基础上，增加5年期以上的期限品种，由各报价银行以公开市场操作利率加点方式报价，全国银行间同业拆借中心根据报价计算得出贷款市场报价利率并发布 更多
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