2011年秋季新湖期货东北考察报告

　　——生长形势乐观 面积结构巨变

　　新湖期货 李延冰 吴秋娟

　　近期，豆类快速拉涨引起市场关注，在国内粮食供需日趋紧张的情况下，粮食种植生产形势成为市场焦点。继上半年新湖期货研究所驱车五千余公里并派出多线考察队员实地调研东北大豆玉米春播情况之后，8月末至9月初，我们再次驱车对东北进行实地考察，并联合相关企业对黑龙江西线进行了调研。此次考察的重点主要是大豆、玉米单产情况评估，以及对春播阶段面积估测进一步修正。在此，将考察所获信息进行记录总结，希望为客户及市场提供有效参考。

　　第一部分：生长情况

　　关键词：东部减产 中部正常 西部丰产

　　吉林敦化

　　吉林省目前大豆种植比例非常低，只有东北丘陵山地地形的延边州还保持一定的种植规模，其中以敦化市为主。根据相关信息，2008年敦化地区大豆种植面积在120万亩左右，总产量约在17-18万吨。2008年以后大豆种植面积持续减少，今年尤甚。根据我们新湖期货春播考察，调查区域农民反馈今年大豆种植面积减少1/3以上，主要用于播种玉米，少量改为黄烟等经济作物，部分地区农民反映大豆减少一半以上。沙河沿镇受访农民反映大豆减少60-80%，去年大豆玉米8:2的比例，今年变为2:8。

　　截至8月29日考察当天，当地大豆长势良好，结荚数量、籽粒数量正常。鼓粒进行了80%左右，考察样本粒型中至大粒。

　　黑龙江牡丹江

　　牡丹江位于黑龙江东南部，气候相对温暖湿润，为玉米水稻大豆混种区。根据官方数据，该地区2010年大豆播种面积约363.5万亩，总产量50.57万吨，占全省总产量的8.54%左右。

　　春播考察时牡丹江地区农民整体反映大豆减少一半以上，其中牡丹江五林镇地区受访农民反映大豆减少一半以上，林口县地区受访农民反映大豆减少60-80%。

　　本次考察中，牡丹江市及辖下宁安市区域大豆种植非常少见，比我们春播调研时调查的情况可能还要严重的多。平地、好地种植玉米为主，山地种植大豆相对多。当地今年偏旱，岗地大豆秧苗很多出现枯黄，分蘖和结荚数量尚可，但死荚及不完善粒较多，籽粒中等至偏小。鼓粒进行了70-75%。

　　另农民反映穆棱县干旱偏重，玉米大豆影响较大，减产严重。但由于大雨及修路，我们无法前往验证。

　　黑龙江鸡西-密山-虎林（杨岗）

　　鸡西地区平地至丘陵地形为主，大豆比例逐渐增加。根据官方数据，鸡西地区2010年大豆播种面积约289.2万亩，总产量39.50万吨，占全省总产量的6.67%左右。

　　春播考察时鸡西地区农民整体反映大豆减少1/3左右，其中鸡西市地区受访农民反映大豆减少1/3以上，鸡东县地区受访农民反映大豆减少40-50%，密山地区受访农民反映大豆减少25-30%，虎林地区受访农民反映大豆减少三分之一或更多。春播调研时一些受访农民反映其区域内去年大豆与玉米是七三之分，今年为三七。重返调查地点时，估测大豆尚不能达到该比例。

　　调查地点大豆生长中等至优良，植株数分蘖数结荚籽粒数量均偏多，鼓粒接近80%，死荚少。但是生长较慢，籽粒成熟度不高。

　　黑龙江宝清-友谊

　　密山至宝清中途为丘陵地带，坡地较多。根据官方数据，双鸭山地区2010年大豆面积在235.9万亩，产量在30.67万吨左右，占全省总产量的5.18%。其中宝清县产量为16.844万吨，友谊县为2.71万吨。鸡西下辖的密山市产量在14.8万吨左右。

　　春播考察时，双鸭山地区农民整体反映大豆减少1/3以上，其中友谊农场地区受访农民反映大豆减少一半以上，某农场去年种植200垧大豆，今年只剩下50垧。宝清地区受访农民反映大豆减少1/3以上。此次秋收考察大体了解的情况与春季相近。

　　该区域今年较为干旱，长势较差。

　　调查地点大豆植株细弱，结荚和籽粒数量远远少于正常。死荚和死粒较多。由于干旱，大豆提早成熟。该片区减产成定局。

　　黑龙江鹤岗-佳木斯-集贤县

　　佳木斯-鹤岗-双鸭山地区位于黑龙江省东北部，多数处于第三、四积温带，有广大的冲击平原，人口稀少，故此为规模化的农场经营提供了基础。根据官方数据，佳木斯地区2010年大豆面积在998.1万亩，产量在111.01万吨左右，占全省总产量的18.75%。鹤岗地区2010年大豆面积在101.9万亩，产量在7.85万吨左右，占全省总产量的1.33%。双鸭山下辖的集贤县产量在5万吨左右。

　　今年春播考察时，佳木斯地区农民整体反映大豆减少三成以上，其中桦南县地区受访农民反映大豆减少三成以上，富锦市地区某受访种子经销商反映其市场区域去年有1/5旱田种植大豆，今年在5月10日之前尚未卖出大豆种子。佳木斯地区农民整体反映大豆减少三成以上，其中桦南县地区受访农民反映大豆减少三成以上，富锦市地区某受访种子经销商反映其市场区域去年有1/5旱田种植大豆，今年在5月10日之前尚未卖出大豆种子。

　　该区域今年偏干旱，长势参差不齐，局部地区旱情严重，例如汤原县和集贤县等地部分农民反映玉米、大豆单产可能下降三成。不过考察行经的区域长势尚可。调查地点大豆粒大，成熟度高，但结荚数一般至偏低。

　　黑龙江哈尔滨市

　　哈尔滨地区位于黑龙江省中南部，平原为主，多数处于第一、二积温带，为东北黄金玉米带的北部主轴心。其辖区内东北部的依兰、方正等地邻接佳木斯，属第三积温带，山地丘陵较多。根据官方数据，哈尔滨地区2010年大豆面积在605.6万亩，产量在92.61万吨左右，占全省总产量的15.65%。其中依兰县产量在14.11万吨左右。

　　今年春播考察时，哈尔滨地区农民整体反映大豆减少1/3左右，其中宾县地区受访农民反映大豆减少三分之一到一半，依兰地区农民反映减少一半。此次考察中观察，由于改种玉米条件较为便利，大豆面积减少三分之一以上概率较高。

　　该区域今年相对光热调和，只是养花授粉和灌浆期遭遇大风天气，造成一定危害。调查地点大豆长势较好，粒型中等至偏大，成熟度高，结荚数中等至偏高。截至9月2日考察日，鼓粒已达85-90%左右。

　　另据我们西线考察的合作伙伴信息反馈，今年黑龙江省西部第三积温带及以内蒙古东北部分产区大豆长势优良，结荚数量及株数均超过去年，籽粒饱满度及成熟度也较好，其根据数据对比预计单产可能增加20%左右。

　　我们同时也向黑龙江西部最大的某大豆收储单位进行了咨询，根据该单位的调查结果，其经营区域嫩江及内蒙古莫旗预计大豆产量约在130公斤/亩，较上年的120公斤/亩增加8.3%左右。

　　西部面积变化方面，根据西线考察单位的估测，预计大豆面积减少20-25%左右。根据上述某单位的调查，辖区内大豆面积减少20%左右。根据新湖期货春季西线考察的结果，调查点大豆面积减少30%以上。

　　总体来看，2010年度是黑龙江大豆高产年，特别是东部地区农民反映单产水平基本处于纪录高位，这使得单产继续上行的空间缩窄。而今年东部地区因旱出现一定幅度的减产，虽不至于过分严重，但也部分抵消了西部地区的增产幅度。中部地区基本持平于去年。西部地区长势良好，且面积权重高于东部，拉升全省单产水平。如果近期不出现较重的早霜危害，预计今年黑龙江大豆单产较上年略增的概率较大。

　　预计黑龙江省大豆种植面积整体减少30%左右，总产量下降25-28%。按照2010年全省585-592万吨左右的官方产量数据计算，预计今年大豆减少146-166万吨至419-446万吨。

　　根据新湖期货各种途径对全国其他产区的调查了解，预计全国大豆单产水平较去年大体持平至略增，面积下降25-30%，引发产量下降25%左右即179-202万吨上下。即预计全国大豆产量下降325-368万吨至1032-1075万吨。

　　在中国、美国大豆同时减产的预期下，未来两年预计大豆供应将日渐吃紧。随着中国在政府推动下的去库存化进程大幅度推进，以及消费的刚性增长，预计未来两个市场年度大豆市场可能会出现较好行情。

　　需要注意的是：实际调研中，由于不能全面考察所有主产区，以及样本数量相对有限，再加上基础数据尚存一定差异，我们无法做出完全精确的变化估测——也无意致力于此，因可能引发样本偏差等误导。

　　结束•谢谢

　　新湖期货研究所

　　报告人：李延冰 吴秋娟

　　报告时间：2011-9-8

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