市场综述：

    因美国原油库存增加，开始扭转多个月来库存持续减少的势态，国际油价弱市整理。截至今日16：00，美国原油连续收于100.61美元。在美国非农数据公布之前，国际黄金依旧维持强势，小幅整理。截至今日16：00，国际黄金现货报价1319.90美元。今日两市震荡上扬，板块全线飘红，个股普涨，两市仅百余只个股以下跌收盘。环保、仓储物流、水务、电器仪表、医疗保健、互联网等板块涨幅居前。成交量较上一交易日有所放大。截至收盘，上证指数收于2229.24点，上涨35.46点。

    化工产品消息面：

    1、世界银行表示，因全球制造业改善，且中国金属进口反弹，上调今明两年铁矿石价格预估，而因供应中断，上调原油价格预估。世行上调2013年铁矿石均价至134美元/公吨，2014年至135美元/公吨，7月时对今明两年均价的预估分别为120美元和125美元。该行并称2025年铁矿石均价料升至145美元。

    2、据秘鲁《经营报》报道，秘鲁石油管理局（Perupetro）决定，秘鲁国家石油公司（Petroperu）未来将参与秘塔拉拉地区的5个石油开发区块，占25%股份，同时将把这些区块的经营合同期限延长到30年。Perupetro称，上述提议已被写入该局文件，将递交给秘能矿部并随后呈交秘内阁会议讨论通过。

    3、10月21日，巴西政府将在里约热内卢举行桑托斯湾深海盐下层里贝拉（LIBRA）油田区块开采权的拍卖会。包括中海油、中石油、中石化控股或参股的三家企业在内的11家石油公司以不同方式参与竞标。参加竞标企业数低于巴西早先预期的三四十家。这在一定程度上反映了未来拉美能源出口市场的变化。

    聚酯切片走势

    走势分析：开盘9300，收盘9150，最高9318，最低9126，振幅192元，成交量128，持仓量2228。运营行情。

    操作建议：中线将以运营为主，建议高空为主。

    PTA走势

    走势分析：开盘7390，收盘7390，最高7392，最低7366，振幅元26，成交量608，持仓量16980，运营行情。

    操作建议：中线为运营行情，短线为向下交易。建议高空为主。

    焦炭、动力煤消息面：

    1、三季度，山西全省原煤产销量较二季度环比微弱增长，同比有较大增幅，但增速回落明显。期间，省内市场煤价跌势依存，月度环比跌幅由初期收窄向中后期扩展。7—9月，全省累计完成原煤产量13289.77万吨，实现商品煤12699.59万吨。原煤产量、煤炭消费量累计数据显现同比分别增长14.74和12.36个百分点。三季度，省内煤矿企业煤炭现库存量持续高位运行。

    2、中国公共采购宣布与TradeWorldInvestments订立谅解备忘录，建议收购FortressParadise全部股本，後者主要在中国经营电子化煤炭交易平台；代价60亿元，可由公司按每股0.8元发行普通股及/或优先股支付。声明强调，建议交易不保证落实。

    3、“中国煤炭工业协会一直坚持，并将继续鼓励和支持对煤炭交易电子化、网络化，进行的积极、有益的探索和实践”，在日前举行的“东方煤炭电子交易中心启动仪式”上，中国煤炭工业协会副会长兼秘书长姜智敏表示。

    焦炭走势分析

    走势分析：开盘1546，收盘1556，最高1558，最低1540，振幅18元，成交量130178，持仓量1117814。

    操作建议：中线以震荡整理为主，进入运营。建议高抛低吸。切忌追高。

    动力煤走势分析

    走势分析：开盘551，收盘551，最高553，最低550，振幅3元，成交量4616，持仓量218470，运营行情。

    操作建议：中期为运营行情，建议高抛低吸为主。

    热卷板、罗纹钢消息面：

    1、在经历过7、8月的快速拉涨之后，前期预计的需求并未放量，这让9月以后钢市重回震荡下跌的态势。机构监测数据显示，截至18日，国内钢材综合指数报收3590元/吨，重新跌回三个月前水平。分析认为，在粗钢产量仍居高不下的情况下，市场供过于求进一步突出，四季度钢价持续下跌的行情或难改变。

    2、据了解，我国国产铁矿石由于品位较低，远不能满足国内钢铁生产需要，而前阶段国内钢铁产能则持续扩张，原料端供需矛盾被放大，大量进口铁矿石融入中国。“2012年，中国进口铁矿石7.44亿吨，同比增长8.4%，铁矿石进口依存度超过63%。”国信期货煤焦钢分析师施雨辰说。

    3、国务院近期发布淘汰落后产能政策,市场寄望于十八届三中全会后出台刺激内需和投资的政策,均利好钢铁行业。不过未来数年国际矿山产能将大量投放，会对铁矿石价格形成压制，钢厂和铁矿石贸易商预计，今年四季度和明年一季度铁矿石价格有望维持振荡偏强走势，矿价将主要在125-140美元/吨区间运行。

    热卷板走势分析

    走势分析：开盘3519，收盘3474，最高3519，最低3469，振幅50元，成交量12750，持仓量5570，运营行情。

    操作建议：中期为运营行情，建议高抛低吸为主。

    罗纹钢西部走势分析

    走势分析：开盘3600，收盘3567，最高3600，最低3560，振幅40，成交量4880，持仓量164280。运营行情。

    操作建议：中期为运营行情，短线为向下交易，建议高抛低吸为主。

    免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。