渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2017年11月24日渤海商品日评(南华期货)

发布时间:2017-11-24 来源:南华期货 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

  今日农产品涨跌互现。连粕小幅反弹,期价上穿 5 日均线收阳,渤海商品预计短线连粕维持高位震荡行情。菜粕以小阳线报收,期价收于 5 日均线附近,建议短线菜粕仍多单继续持有。连豆今日收小阴线,期价下探 5 日均线后反弹,建议短线连豆多单继续持有,将 5 日均线设为止损位置。鸡蛋今日窄幅震荡,早盘高开后小幅震荡,后期密切关注换月带来的短线机会,建议前期多单继续持有。玉米今日高位回调,形成高位的阴包阳的走势,下周关注短期均线处的得失,一旦短期均线失守,短线空单可尝试性入场。国内油脂期价反弹乏力,预计双节备货启动前,油脂行情难有反转。豆油及棕榈油空单可继续持有。郑棉小幅下跌,MACD 绿柱缩小,但 KDJ 低位拐头趋于金叉,预计短期棉价可能反弹,支撑位 14600 附近,压力位 15600 附近。

  行情解读与操作提示

  油脂油料:油脂涨跌互现 油料高位震荡

  资讯:

  1.阿根廷农业部表示,阿根廷 2017-2018 年大豆种植面积料为 1,680 万公顷。2017-18 年度玉米种植面积料为 880 万公顷,低于上一年度的 892 万公顷。农业部并称,该国 2017-18 年度小麦产量料为 1,800 万吨。

  2.由于周四是感恩节,美国农业部将在周五发布周度出口销售报告。根据分析师们的平均预期,截至 11 月 16 日的一周里,美国 2017/18 年度大豆净销售量预计为 100到 150 万吨。作为对比,上周的净销售量为 110 万吨。

  3.巴西咨询机构 Agroconsult 公司称,2017/18 年度巴西大豆产量将达到 1.11 亿吨,和该公司 9 月份的预测值持平。Agroconsult 董事 Andre Pessoa 表示,巴西大豆播种面积预计将同比提高 3%,达到创纪录的 3500 万公顷。

  4.印尼 Perkebunan Nusantara 公司总经理 Dasuki Amsir 称,2018 年棕榈油产量将保持稳定,因为公司将会重播老树。他预计明年公司的棕榈油产量预计为 210 万吨,相比之下,今年产量预计为 210 到 220 万吨。

  操作:

  美国感恩节假期,昨晚美盘休市。因美盘休市,未给市场带来指引,国内目前油厂以执行合同为主,挺价意愿较强,加上转基因证书担忧情绪仍在,暂支撑豆粕市场。今日连粕小幅反弹,期价上穿 5 日均线收阳,技术上,MACD 红柱略有缩短。预计短线连粕维持高位震荡行情。菜粕今日以小阳线报收,期价收于 5 日均线附近,技术上,MACD红柱逐渐缩短。建议短线菜粕仍多单继续持有。连豆今日收小阴线,期价下探 5 日均线后反弹,技术上,MACD 红柱逐渐扩大。建议短线连豆多单继续持有,将 5 日均线设为止损位置。豆油 1801 合约收盘报 5928,较前一交易日涨 18 点,涨幅 0.30%;棕油 1805合约收盘报 5496,较前一交易日涨 0 点,涨幅 0.00%;菜油 1805 合约收盘报 6876,较前一交易日涨 32 点,涨幅 0.47%。隔夜 CBOT 市场由于“感恩节”假期休市。今日连盘油脂窄幅波动,现货豆油部分涨 10-30 元/吨;棕油波动 10 元/吨,成交有限。豆油库存依旧维持在 160 万吨之上,棕油库存也在 50 万吨左右,马棕油增产及林吉特汇率走强,令马棕油疲软,国内油脂期价反弹乏力,预计双节备货启动前,油脂行情难有反转。豆油及棕榈油空单可继续持有。

  白糖:1月个别席位突增大量多单

  郑糖情况:

  周四晚 ICE 休市,伦敦糖小涨,郑糖继续向上蹭,1-5 价差在 270 点左右。近期广西天气给了多头带来了一点想象空间。国内期货持仓方面,华信多单继续移仓,但 5 月增量不及 1 月减量,光大席位上增加了近 7 千手 1 月多单仓单方面,今日仓单降至 35461张,较上日下降了 130 张。从技术面看 805 合约,日线级别 MACD 绿柱继续缩短,双线粘合,KDJ 向上发散;30 分钟 MACD 红柱缩短,快线拐头向下。

  操作策略:

  1月谨慎看多,建议 5 月逢高加空单。

  相关消息:

  【消费】据中商产业研究院发布的《2017-2022 年中国成品糖市场规模及前景分析报告》数据统计显示:近几年来,中国成品糖的产量有所下滑。2016 年中国成品糖的累计产量为1433.2万吨,累计下滑2%。预计2017年中国成品糖的累计产量将下滑至1295.9万吨。

  【天气】广西气象台 24 日 08 时发布预报:今天白天到晚上,百色、河池、柳州、桂林、贺州、梧州、玉林、贵港、来宾、南宁、崇左等市阴天大部有小雨,局部中到大雨,我区其它地区阴天有分散小雨。南宁市:今天白天到晚上,小雨,东北风 2 级,最高气温 11℃,最低气温 9℃。25 日,桂中、桂东部分地区有中雨,局部大雨,我区其它地区阴天有小雨。

  【行业】11 月 19 日,普洱市孟连县开展甘蔗全膜覆盖技术培训。培训活动采取课堂教学和现场培训的方式开展,邀请了云南省农业科学院甘蔗研究所老师进行授课指导。通过技术培训,进一步增强了学员们科学种蔗意识。据悉,今年,孟连县昌裕糖业公司将在全县试验推广 5000 亩甘蔗全膜覆盖技术栽培,免费为蔗农提供每亩 410 元的地膜和肥料补助,共计 200 余万元物资补助,涉及蔗农 1000 户 3500 余人。

  现货消息:

  【主产区】今天下午盘面合同价格偏强震荡,下午大部分区域报价不变。具体情况如下:云南昆明报价 6260-6300 元/吨,报价持稳;大理报价 6210-6220 元/吨,报价持稳;祥云暂无报价。南宁中间商报价 6350 元/吨,报价持稳,成交一般。南宁集团报价 6500(新糖)元/吨,报价不变。柳州中间商报价 6390 元/吨,报价持稳,成交一般。柳州集团报价 6370-6380 元/吨,报价持稳。湛江中间商广东糖报价 6350-6450 元/吨,报价持稳,另有 6600 元/吨的好糖,报价持稳,成交一般偏淡。乌鲁木齐新疆糖 6300-6400元/吨,报价持稳,成交一般。

  【制糖集团】今天上午盘面震荡偏强,集团报价持稳为主。

  【加工糖】今天上午盘面价格反弹,加工糖集团报价持稳为主。

  消息点评:

  我国成品糖呈下滑态势,2017 年 10 月中国成品糖产量为 32.9 万吨,同比增长 9.3%。2017 年 1-10 月中国成品糖产量为 981.8 万吨,同比下滑 1.6%。云南昆明报价略涨。

  鸡蛋:高位震荡

  全国主产区鸡蛋价格全国普涨,均价 4.01 元/斤,较昨日上涨 0.12 元/斤。其中山东地区均价最高为 4.17 元/斤,辽宁地区均价最低 3.85 元/斤。今日主产区蛋价全面上涨,多地区再次突破四元,销区北京、上海、广州齐涨;目前各个环节库存不多,销区走货明显加快,看涨心理浓烈,预计短期蛋价仍有继续上涨的可能。鸡蛋 1801 合约今日窄幅震荡,早盘高开后小幅震荡,期价午后一度急速拉高,多头主动减仓后期价震荡回落,日 K 线收出阳十字星,减仓 9218 手。目前期价沿着上升通道震荡上行,中期多头趋势不变,今日主力有移仓 1805 合约迹象,后期密切关注换月带来的短线机会,建议前期多单继续持有。

  玉米:高位回调

  玉米现货市场方面,东北地区玉米价格暂时稳定,黑龙江哈尔滨收购价 1360-1420元/吨,吉林长春收购价 1410-1470 元/吨;华北地区玉米价格暂时稳定,山东济宁收购价 1630-1650 元/吨,河北石家庄收购价 1620-1640 元/吨;北方港口玉米价格稳定运行,大连港平舱价 1630-1640 元/吨。南方港口玉米价格维持稳定,广州蛇口港成交价 1810-1830 元/吨。南方销区玉米价格维持稳定,浙江杭州到站价 1820-1860 元/吨。11 月中下旬以来东北产区因降雨雪天气影响市场购销,加之新粮整体质量较好,易于储存,部分农户惜售心理依旧,而深加工企业库存水平较低,为满足生产需要,被迫提价收购,而本月以来华北地区天气晴朗,有利于玉米的晾晒与储存,多数农户持粮待涨,并不急于出售手中玉米,加之淀粉价格持续上涨且走货较好,华北很多淀粉加工企业提高开工率,对玉米的收购需求增多,也有助于华北玉米价格上涨。此轮玉米价格的上涨主要是农民的惜售心理较强,售粮进度同比出现减慢。此外,玉米深加工企业由于利润较好,开工率较高,导致玉米需求大增。对于后期,随着新粮上市进度的加快,市场供应压力的集中到来,价格有走低的可能,现货价格持续上涨的格局可能发生动摇。从期货市场的走势看,玉米 1801 合约今日高位回调,形成高位的阴包阳的走势,但是从技术走势看,短期均线的支撑作用仍在,目前不建议做空。下周关注短期均线处的得失,一旦短期均线失守,短线空单可尝试性入场。

  棉花与棉纱:上周巴基斯坦棉花价格坚挺

  郑棉 1801 主力合约,整体呈偏强震荡走势,截止收盘跌 5 至 14910,跌幅为 0.03%,减仓 7578 手。

  国内方面,今日中国棉花价格指数 15882 元/吨,与上一日下跌 16 元/吨。国际方面,上周(11 月 16-22 日),巴基斯坦棉花价格异常坚挺,为开始走弱的棉纱价格提供了支撑,据了解,上周巴基斯坦费萨尔巴德纱线市场棉纱价格略有下跌,主要是受市场需求相对疲软影响,涤棉混纺纱价受涤短纤维价格的大幅上涨而上调,粘胶纤维价格小幅下跌。

  总结,棉花现货价格继续下跌,国内方面,新棉采收临近尾声,籽棉价格继续小幅下降,但市场棉花供应较为充足,工业库存大幅高于往年同期,皮棉销售缓慢,纺企采购谨慎,轧花厂销售意愿加强,棉价承压;国际方面,国际棉价回稳,棉纱价格受支撑。从技术面来看,今日郑棉小幅下跌,MACD 绿柱缩小,但 KDJ 低位拐头趋于金叉,预计短期棉价可能反弹,支撑位 14600 附近,压力位 15600 附近。棉纱:棉纱1801主力合约,整体呈偏强震荡走势,截止收盘跌 15 至 22930,跌幅为 0.07%,减仓 22 手。中国棉纱价格指数 C32S 为 23260。今日棉纱价格小幅下跌,近期纺企下游订单有所回落,棉纱现货价格小幅回落,但国际棉价回升影响进口纱价格,间接利好国内棉价,渤海商品因此短期棉纱可能回升。

作者:渤商宝

来源:南华期货

相关新闻