原 油（BCO）           交易员：陈鹏鹄          交易员编号：WZ098FH0024

 

NYMEX 8月原油期货盘中最高触及90.95元/桶，最低下探至89.33元/桶，下跌0.35美元，收于89.78美元/桶，跌幅0.39%。油价位于10均线上方，MACD指标红色动能柱缩窄，KDJ指标走平。

 

　基本面利好因素：

　1. 意大利财政部公布的拍债结果显示，此次拍售的意大利10年期国债平均得标利率跌破6%，创今年4月以来新低，因对进一步货币政策的强烈预期使投资者对未来主权债务形势更为乐观。

　　2. 美国芝加哥联储公布的数据显示，美国6月芝加哥联储中西部制造业指数为94.1，月率增幅达1.1%，年率增幅达11.0%，分别好于全国范围制造业0.7%与5.6%的增幅；5月中西部制造业指数自93.4下修至93.0。

 

基本面利空因素：

1. 西班牙国家统计局(National Statistics Institute)表示，西班牙二季度经济季率萎缩0.4%。该萎缩幅度与此前各经济学家对西班牙二季度经济的预期相符，而一季度时该国的经济为萎缩0.3%。

　　2. 欧盟委员会(European Commission)周一公布的数据显示，欧元区7月经济景气指数为87.9，预期为88.7，前值为89.9。

　　3. 美国达拉斯联储(Dallas Fed)发布报告称，美国7月达拉斯联储制造业综合指数为-13.2，远低于6月的5.8。7月数据为10个月以来的最低水平。

 

早盘BCO最高触及5417元/吨，最低下探至5380元/吨，下跌11元，幅度0.20%，最新5409元/吨。

 

操作建议：下半年石油基本面更好，相对于上半年的供给过剩，下半年供需关系将出现短缺，短空为主。

 

周二关注重点

　　日本 6月失业率

　　澳大利亚 6月季调营建许可

　　日本 6月新屋开工

　　德国 7月季调后失业率

　　欧元区 7月调和消费者物价指数初值

　　欧元区 6月失业率

　　加拿大 5月GDP

　　美国 6月个人消费支出

　　美国 7月芝加哥采购经理人指数

　　美国 7月谘商会消费者信心指数

 

电解镍（BNI）          交易员：陈鹏鹄          交易员编号：WZ098FH0024

 

BNI分析：LME三个月期镍上周五价格波动在15842-16232美元，收小阳线，幅度0.55%。金川镍报价116000元/吨。

 

早盘BNI最高至117.40元/公斤，最低下探至116.70元/公斤，最新117.20元/公斤，上涨0.35元，幅度0.30%，持仓量为195506。

 

操作建议：投资者担心美欧可能采取的刺激措施不足以提振经济，观望为主。

 

PTA(BPTA)           交易员：陈鹏鹄      交易员编号：WZ098FH0024

  

　   目前受外围气氛影响，今天PTA内盘行情偏淡，主流报盘多在7700元附近，下游递盘则在7600元/吨左右；外盘市场气氛同样偏淡，其中台湾货报价在1050美元/吨左右，买方递盘下跌至950美元/吨以下水平。
 

早盘BPTA最高触及7686元/吨，最低下探至7640元/吨，最新7662元/吨，下跌24元，幅度0.31%，持仓量为106804。

 

操作建议：不利的因素是流动性较差，pta观望为主。

聚酯切片(BPTE)         交易员：陈鹏鹄        交易员编号：WZ098FH0024

 

实商成交：聚酯产品方面，目前聚酯市场退居观望者居多，价格多维持盘整，其中江浙地区聚酯半光切片主流重心在9400-9600元之间，聚酯瓶片同样盘整，华东地区主流重心维持9600元附近，华南地区则在9500偏上水平。

 

早盘BPTE最高触及9480元/吨，最低下探至9434元/吨，最新9452元/吨，下跌8元，幅度0.08%，持仓量为14754。

 

操作建议：外围市场成交偏淡，K线走出2根十字，观望为主。

 

 

 

焦炭（BCK）          交易员： 陈政晓          交易员编号：WZ098FH0023

  

近期一周的交割信息：

日期	交割价格	买申报量	卖申报量	未交割配对量	延交费支付方
7-24	1402	0	50000	50000	买方付
7-25	1382	0	50000	50000	买方付
7-26	1418	0	50000	50000	买方付
7-27	1438	0	50000	50000	买方付
7-30	1436	0	50000	50000	买方付

 

据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示截止于7月30日时：现山西地区现二级冶金焦1410-1500元。准一级冶金焦出厂含税价1650元。河北邯郸地区二级冶金焦1480-1500元，跌60元。邢台准一级出厂含税价1610元；河南洛阳地区二级冶金焦车板含税价1600元；安阳地区二级冶金焦车板含税价1570-1650元，跌70元；华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1400-1730元，跌30元，准一级冶金焦1740-1800元；东北地区二级主流冶金焦承兑出厂含税价1450-1500元，一级冶金焦为1680元。

 

31日早盘截至凌晨3点行情回顾：BCK开盘1446元，最高触及1446元，最低下探至1420元，收盘于1424元，下跌12元，幅度-0.84%。

 

联众导航者三项指标出现交头信号。

 

操作建议：日内操作偏空。

 

 

动力煤（BSC）          交易员： 陈政晓          交易员编号：WZ098FH0023

 

传统市场5500大卡动力煤报价：

地区	价格	备注	日期
天津港	605-615元/吨	平仓价	7-30
秦皇岛港	620-630元/吨	平仓价	7-30
广州港	860元/吨	库提价	7-30
京唐港	625-635元/吨	平仓价	7-30

 

30日新华网讯：即便是价格不断下跌，许多煤企生产的煤炭还是卖不出去。忻州市一家民营煤矿的空地上堆满了煤炭，这家煤企已有三分之二的工人被放假，限产已达3个月之久，但是企业的境遇却并未好转，每个月只能销售一两千吨煤炭，销售额不到100万元，这与以前产多少卖多少的局面形成巨大反差。

 

31日早盘截至凌晨3点行情回顾：BSC开盘665元，最高触及666，最低下探660，收盘于662，下跌2元，幅度-0.30%。

 

联众导航者操盘手指标出现交头信号。

 

操作建议：日内高空为主。

 

 

白砂糖（BWGS）        交易员： 陈政晓         交易员编号：WZ098FH0023

 

7月30日白糖传统现货市场： 

品种	价格（元/吨）	地区	备注
白砂糖	6300	日照	报价不变，销量一般
白砂糖	6300	杭州	下调50元，成交清淡
白砂糖	6320	南京	下调60元，成交一般

 

近期一周的交割信息：

日期	交割价格	买申报量	卖申报量	未交割配对量	延交费支付方
7-24	6.29	34560	20000	14560	卖方付
7-25	6.29	31620	20700	10920	卖方付
7-26	6.25	21850	20000	1850	卖方付
7-27	6.15	29919	40000	10081	买方付
7-30	6.12	18661	20000	1339	买方付

 

道琼斯消息  因穆斯林斋月需求结束，国际糖市现货需求低迷，交易商预计未来数月新糖上市将导致供应过剩量增加，届时北半球将迎来收割。

 

31日早盘截至凌晨3点行情回顾：BWGS开盘6.21元/公斤，最高触及6.23元/公斤，最低下探至6.12元/公斤，收报于6.14元/公斤，下跌-0.07元/公斤，幅度-1.17%。

 

联众导航者三大指标处于空头态势。

 

操作建议：日内偏空，切忌盲目追空。

 

 

绵白糖（BWGS）        交易员： 陈政晓        交易员编号：WZ098FH0023

 

7月30日绵白糖传统现货市场： 

品种	价格（元/吨）	地区	备注
绵白糖	6700	山东	报价不变
绵白糖	6600	天津（张北）	报价不变
绵白糖	6550	南京	报价不变
绵白糖	6550	北京	报价不变

 

 

近期一周的交割信息： 

日期	交割价格	买申报量	卖申报量	未交割配对量	延交费支付方
7-24	6.41	10250	10000	250	买方付
7-25	6.41	9460	10000	540	买方付
7-26	6.37	13240	2104	11136	卖方付
7-27	6.31	15752	0	15752	卖方付
7-30	6.29	24866	0	24866	卖方付

 

31日早盘截至3点行情回顾：BWSS开盘6.27元/公斤，最高触及6.28元/公斤，最低下探6.25元/公斤，收报于6.25元/公斤，下跌0.04元/公斤，幅度-0.64%。

 

操作建议:日内观望，前介入持仓观望为主。

 

 

 

棉花(BCEC、BCXJ)         交易员：刘瑞丰        交易员编号：WZ098FH0021

 

30日棉花328国内主要产地最新价格（元/吨）：

地区	到厂均价	涨跌	地区	到厂价格	涨跌
新疆	18300	0	河南	18375	0
陕西	18173	0	山东	18355	28
四川	18300	0	安徽	18230	30
湖南	18285	0	江苏	18183	0
湖北	18200	0	河北	18625	0

 

消息面：印度方面此前由于雨季推迟，苗情不容乐观，据印度当地媒体称，受主产棉区季风降雨异常影响，印度新年度棉花产量可能低于之前的预期。国内近期抛储进口配额传闻较多，市场受打压。另一方面，市场主要关注点仍然是需求低迷的状况。欧债以及国内成本上升导致对外贸易遭遇困境。纺企需求低迷，多数随买随用，年初至今开机率维持低位。

棉花产业链整体供过于求情况不容忽视，纺织行业进入消费淡季，

需求未见明显起色，上方压力明显。抛储传闻又起，市场再受打压。

但另一方面，收储渐行渐近，棉价获一定支撑。短期走势偏空，观望为主。

 

行情回顾：31日早盘棉花华东最高触及19030元/吨，最低下探至18925元/吨，最新18970元/吨，涨跌-115，幅度-0.60%。

 

行情回顾：31日早盘棉花新疆最高触及19000元/吨，最低下探至18925元/吨，最新19000元/吨，涨跌15，幅度0.08%。

 

操作建议：阻力19450  支撑19100；建议观望

 

导航者4小时分析周期提示做多信号

 

 

 

聚乙烯（BPEMM）聚丙烯（BPPMM）    交易员：刘瑞丰 交易员编号：WZ098FH0021

 

行情回顾：31日早盘聚乙烯茂名最高价10158元/吨，最低价10005元/吨，最新价10080元/吨，涨跌-8，幅度-0.08%。

 

行情回顾：31日早盘聚丙烯茂名最高价11178元/吨，最低价10961元/吨，最新价10999元/吨，涨跌17，幅度0.15%。

 

操作建议：阻力  10145    支撑9782 ； 建议观望。

 

导航者4小时出现做多信号。

 

 

 

螺纹钢西部（BRBW）      交易员： 叶为民     交易员编号：WZ098FH0026

 

30日螺纹钢传统现货市场： 

品种	规格	钢厂/产地	价格（元/吨）	涨跌
螺纹钢	HRB400 25mm	河北钢铁/北京	3700	-30
螺纹钢	HRB400 25mm	马钢/深圳	4040	0
螺纹钢	HRB400 25mm	敬业/天津	3690	-40

 

30日的交割信息：

品种	交割价格	买申报量	卖申报量	交割配对量	延交费支付方
螺纹钢西部	3801	0	5880	0	买方付
螺纹钢重庆	3809	0	1200	0	买方付
螺纹钢太原	3829	0	0	0	无
螺纹钢无锡	3786	0	648	0	买方付

 

31日早盘（截止凌晨3点）:BRBW开盘3823元/吨，收盘3804元/吨，最低至3789元/吨，最高至3824元/吨，上涨3元/吨，幅度0.08%。

 

联众导航者三大指标处于交头状态；出现做多信号

 

操作建议：轻仓多单，以3750附近为止损；前期空单持有交易商建议适量减持。

 

 

 

热卷板（BRC）        交易员： 叶为民        交易员编号：WZ098FH0026

 

30日热卷板传统现货市场： 

品种	规格	钢厂/产地	价格（元/吨）	涨跌
热卷板	5.5*1500*c	沙钢/宁波	3720	+20
热卷板	5.5*1500*c	日钢/青岛	3720	-20
热卷板	5.5*1500*c	重钢/成都	3680	-10

 

30日的交割信息： 

品种	交割价格	买申报量	卖申报量	交割配对量	延交费支付方
热卷板	3614	0	3210	0	买方付
热卷板中原	3594	0	540	0	买方付

 

31日早盘（截止凌晨3点）：BRC开盘3582元/吨，收盘3595元/吨，最低至3582元/吨，最高至3608元/吨，上涨-19元/吨，幅度-0.53%。

 

联众导航者三大指标处于交头状态。

 

操作建议：短期观望为主；前期空单适量减仓。

 

 

 

螺纹钢重庆（BRBCQ）           交易员：谢海洋         交易员编号：WZ098FH0025

行情回顾：上周五早盘开盘价3835，最高3847，最低3810，平均3833，昨结3809

 

消息面：钢材生产利润有望回升，钢价下行空间有限。从宏观行业角度来看，根据国家统计局27日发布数据，1-6月份全国规模以上工业利润持续下降，其中钢铁行业利润下降超过50%。总体上，我国制造业持续低迷，市场需求惨淡短期内难以改善。未来原材料补跌会降低钢材的成本，可能令钢材价格承压。

投资拉动政策按兵不动，钢价上行乏力。上半年固定资产投资完成额同比增长，但远低于去年同期，说明固定资产投资增速仍在逐步回落。6月较前三个月固定投资增速有一定提升，说明“稳增长”作为今年的基调，消费短期难以担当重任，稳增长依然要靠投资拉动。这点已经在中央近期的工作中得到体现，重大基建项目审批明显提速，政府投资力度加大。

 

 

操作建议：高抛低吸.

　　

 

 

 

热卷板中原（BRCM）          交易员：谢海洋         交易员编号：WZ098FH0025

 

行情回顾：上周五开盘3583，最高3605，最低3581，平均3585，昨结3594

 

 

消息面：企业库存接近历史高位。6月钢材库存维持在高位企稳，但企业库存有所回升，表明社会库存正渐渐向企业库存转移。7月底，重点钢厂库存已经逼近今年2月中旬创出的历史最高库存1246万吨，表明钢厂经营处境之艰难。下游接货意愿差，钢企产量维持高位，企业库存有增无减。未来去库存化还需要相当长的一段时间，短期库存高企的问题难以解决，高库存限制了钢材价格反弹的高度。

从成本来看，在钢材产量预期下降、需求不振的情况下，铁矿石可能有一定程度的补跌。但钢材产量的下降又会对价格形成一定的支撑。在国家推出刺激经济政策预期下，钢价有反弹的可能性，但空间有限

 

 

操作建议：高抛低吸.

 

 

 

脂松香(BGR)           交易员：谢海洋     交易员编号：WZ098FH0025

 

行情回顾：上周五开盘8770，最高8790，最低8740，平均8765，昨结8770

 

相关资讯：国际油价从上周开始走出小幅反弹的行情，上周四欧洲央行总裁德拉吉发表言论力挺欧元区，随后德、法两国领导也发表言论称，将尽一切所能来保护欧元区。受乐观预期的提振，金融市场出现明显反弹，国际油价也因此再度回升至90美元上方。

　　不过目前市场对国际油价的预期并不高，“我坚信国际油价不会出现单边行情。”卓创资讯能源分析师吕斌表示，“欧元区经济形势依然严峻，利空状态仍存，近期油价上涨多是心理因素造成，缺乏基本面的强有力支撑，给后期油价回落奠定基础。此外，市场原油供应充裕，之前的七连涨也为价格回落提供了空间。美国经济依旧缓慢复苏，近期推出量化宽松的机会不大，因此，近期原油价格会维持跌势”。

 

 

操作建议：观望

 

 

　

声明：以上评论为交易员个人观点，且仅供参考，据此入市，风险自担。

交易法则：顺势而为   严格止损

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