本周期债连续大涨，其中10年期国债期货合计涨幅接近1%。短期在市场资金宽裕、美债触底反弹等利多推动下，期债迎来了颇有力度的反弹。但是这些因素没有改变目前债市的运行框架，行情反转言之尚早，通胀抬头和监管趋严均将制约期债上涨。 更多
央行节前最后一天公布四季度货币政策执行报告，透露了央行的态度以及未来政策取向。现货投资货币政策执行报告清晰的传达了一个信号，金融要防风险，但也不能出现防风险而出现的较大风险，因此货币政策需要在两者之间取得均衡，保证流动性的合理稳定。 更多
昨夜美联储官员释放“鸽派”信号，美股三大指数齐齐收涨。原以为今日A股也会跟风外围现货交易市场继续趁势上攻，岂料周二权重杀跌拖了反弹“后腿”，最终大盘止步六连阳跌幅超1%，各大指数中仅有创业板继续震荡走强。 更多
客观来讲，在中国资本现货投资市场越来越理性和开放的时代，A股的回暖和向好，不仅和国内经济状况直接相关，也和国际市场的走势、以及A股在国际资本市场的比较优势有着密切的联系。 更多
在现货交易投资者信心增强的情况下，指数大概率偏强振荡运行。受注册制延后影响，前期跌幅更大的IC表现更强。等到3月下旬美联储会议结束，指数或迎来真正企稳反转。 更多
银行间现券收益率大幅下行，10年期国开活跃券170215收益率下行4.87bp报4.9445%，现货投资创该活跃券2018年1月9日以来收盘收益率新低，10年期国债活跃券170025收益率下行1.51bp报3.85%。 更多
周一沪深两市继续上扬，上证综指跳空高开之后短暂探底，现货交易随即在中小盘个股走强带动下企稳，快速展开上攻，最终收报3329点。期指三个品种全线收涨，但涨幅有所差异。其中，IC表现强劲，主力合约涨幅超过3%。 更多
目前美股VIX指标已经出现改善、通胀预期较为稳定且美债收益率上行斜率也有所放缓，表明美股对通胀及利率的适应性增强，美股大跌带来的A股幅度超预期的调整也已基本结束。A股从超调情绪中逐渐修复，现货交易接下来18年左侧的“两会行情”仍值得期待。 更多
节后两个交易日，A股市场总体表现积极，三大股指期货延续节前走势，连续两日全线上涨。截至上周五收盘，沪深300股指期货主力IF1803收报4049.6点，日内上涨0.65%;上证50股指期货IH1803收报2953.8点，日内上涨1.23%;中证500股指期货IC1803收报5833.4点，现货投资涨幅0.28%。 更多
春节前夕，全球股市在美股的持续下跌带动下纷纷跳水下跌。对于A股而言，市场中出现的跳水式暴跌是由多项因素共同引发的恐慌情绪蔓延导致的预期差，包括以乐视为代表的绩差股引雷、信托去通道化、高比例股票质押平仓担忧以及美股大幅下跌的情绪传导等。 更多
受国务院委托，证监会主席刘士余2月23日向全国人大常委会作说明，建议股票发行注册制授权决定期限延长二年。这次推迟主要是由于目前在多层次现货投资市场体系建设，交易者成熟度等方面还存在不少与实施注册制改革不完全适应的问题，需要进一步探索完善。 更多
节后两个现货交易日,大盘连续两天反弹,算是给春节后的行情开了个好头。不过,今天开始,A股可能才算是真正意义上开启了狗年行情。牛博士:达哥,新年好,总算过完春节了。上周的两个交易日,很多人都还没进入状态,所以想先听听你对上周市场的看法。 更多
今年1、2月宏观经济数据将于下月公布。专家表示，1、2月的“春节效应”或对经济数据存在一定影响，总体将维持良好运行态势，开局料平稳。宏观政策方面，可构建积极的财政政策、相机抉择的货币政策和严监管防风险的政策组合。 更多
节后首个交易日(2月22日)，国内资本现货交易市场重启股债“跷跷板”：上证综指大涨2.17%，10年期国开债收益率则上行逾3BP，显示市场风险偏好有所回升。 更多
2月上半月国债期货呈横盘振荡走势，春节前最后一现货投资交易日交易清淡，TF1806合约收于96.045，T1806合约收于91.94。在多种因素的共同压制下，节后期债易跌难涨。 更多
展望2018年，A股市场仍将面临一系列挑战与考验。比如，资管新规即将出台，有可能对加杠杆的集合理财产品等产生较大影响。从2015年开始，降杠杆过程由二级现货交易市场的交易者转向目前以控股股东为代表的产业资本，因为近年来产业资本的股权质押引起了二级市场的高度关注。 更多
优质白马股、蓝筹股出现持续飙升的走势，更有甚者，更是实现年度翻倍以上的涨幅，这也是最近一两年来A股市场的真实写照。然而，对于优质股票的现货投资价值回归，本身并非坏事，但从实际情况来看，优质股票不仅仅在短时间内实现了价值的快速回归 更多
现货交易基于2017年的各项政策、经济走向、股市表现，以及2018年这个重要时间节点，笔者认为，春节后股市，很大程度上可能会阳春向好。之所以这样说，因为以下几个原因 更多
首先，上证50指数调整至120日均线附近，大体节奏与美股同步。从周一的缩量横盘(较上周缩量近五成)的特征看，也反映出短期机构投资者观望情绪深厚，毕竟当前上证50指数的市盈率水平仅13倍左右，为历史估值波动区间偏低位置。 更多
周一(2月12日)国债期货尾盘拉升小幅收涨，10年期债主力T1806涨0.18%，5年期债主力TF1803涨0.08%。银行间现券收益率窄幅波动，成交清淡，10年国开活跃券170215收益率上行0.03bp报4.99%，10年国开新券180205上市首日，现货投资收益率上行1.01bp报4.9%;10年国债活跃券180004收益率下行0.75bp报3.87%。 更多
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